斯大林不同意丘吉尔的论调，他在椅子后面来回踱着，阐述自己的观点：“我理解英国政府在波兰的荣誉问题，但对俄国来说，它既是荣誉问题，又是安全问题。所谓荣誉问题，是因为俄国人与波兰人有过多次冲突。所谓安全问题，不仅因为波兰是俄国的邻国，而且因为俄国历来的敌人都假道波兰入侵俄国。
“在过去的30年中，德国人两次取道波兰进攻俄国。俄国愿意看到一个强大的波兰能用自己的力量封闭这条走廊。俄国人不能从外面关闭它，只能由波兰从里面关闭。就是因为这个理由，波兰必须自由、独立和强大。对于苏联来说，这是一个生死攸关的问题。苏联政府的对波政策与沙皇政府大不相同。沙皇政府要兼并、同化波兰；而苏联政府则是要同一个自由、独立、强大的波兰保持友好关系。”
对于苏波边界和德波边界，斯大林表示：“寇松线不是俄国人的发明，是由寇松、克雷蒙梭和美国人在巴黎和会上划定的。俄国人没有被邀请参加和会，是违反俄国意志的。现在有人要俄国得到的比寇松和克雷蒙梭承诺的还少，这对我们是奇耻大辱。如果我们同意把利沃夫地区划归波兰，乌克兰人会找到莫斯科，作为俄国保卫者的斯大林和莫洛托夫还不如寇松和克雷蒙梭……”
斯大林接着又说，波兰的领土应当以德国东部领土补偿，波德边界应当是奥得河—尼斯河。这个方案早在1944年10月斯大林就提起过。